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活用事例 Case Study

M&Aバイサイド・セルサイドのFA(フィナンシャル・アドバイザリー)

  • 依頼元 経営企画部
  • 期間 3ヶ月~1年

ご提案コンサルタント

諸事情により非公表

背景・課題・ニーズ

M&Aファイナンシャルアドバイザリー 成長戦略の一つの選択肢として、M&Aの手法を検討しているが、社内に専門部署やM&Aを担当したことのある人材がいない。

M&Aの仲介会社、フィナンシャル・アドバイザリーを担当する会社に相談するが、自社の立場で動いてもらえる知識と経験のある担当者を社内に置き、有利な条件で交渉を進めたい

実施事項・施策

M&Aファイナンシャルアドバイザリー 以下のプロセスにおけるマネジメントの実施および、検討。プロジェクトのリード、マネジメント。関係者との調整、意思決定の支援。

■M&A戦略立案
・ 買収目的・戦略の検討
・ 自社の強み弱みと、補完による成長戦略の検討の支援
・ 買収候補先要件の抽出の支援
■買収候補先の選定
・ 買収候補先に求める要件の候補先のリストアップ(ロングリスト)の支援
・ 要件適合度を踏まえた優先順位付(ショートリスト)の支援
・ コンタクト方法検討支援
■企業価値評価・買収ストラクチャー・取引スキームの検討
・ 企業価値評価
・ 買収対象スペック検討支援
・ 買収方法・ストラクチャーの検討支援
M&Aファイナンシャルアドバイザリー ■一次交渉
・ ファーストコンタクト(各種エージェントへの説明も含む)支援
・ 基本条件に関する交渉支援
・ 基本合意書(LOI:Letter of intent)の検討支援
■デューデリジェンス
・ 会計・法務・ビジネス面からのデューデリジェンス支援
■二次交渉
・ 買収条件に関する最終交渉支援
・ 最終契約書のドラフト検討支援
■取引の実行・クロージング
・ 買収資金調達・決済業務など、クロージングの業務支援
■ポストM&Aに関する実行計画の実施への移行支援

支援の成果・効果

新たに人材を雇うことなく、成長戦略としてのM&A戦略の立案実行が遂行できる。

実施のポイント

★財務・会計・税・法務・戦略の専門家と、議論のポイントを踏まえつつ、ある程度対等に議論できる人材にリードしてもらうこと。それにより買収金額等が有利になれば、コンサル費用に投資するだけの効果は得られる。

★こんなコンサルが支援します
・ 会計事務所での会計・税務業務経験と、ビジネス系コンサル会社での経験の両側を持ち合せた人材
・ 買収先とのコンタクトなど実行支援まで期待頂く場合には、フットワーク軽く、動ける人材

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